L'espace client est un portail privé que vous ouvrez à vos clients. Ils s'y connectent pour suivre l'avancement de leurs dossiers, consulter et télécharger leurs factures, et signer leurs documents, sans vous appeler.
- Activez l'application Espace client dans Applications.
- Depuis la fiche d'un client, activez son accès et envoyez-lui son identifiant.
- Le client se connecte sur l'adresse dédiée (client.votre-domaine) avec son e-mail et son mot de passe.
Le client ne voit que ses propres données. Il ne peut rien modifier de votre gestion : c'est une fenêtre en lecture seule sur ses dossiers, factures et documents à signer.
L'espace client réduit vos échanges d'e-mails : vos clients trouvent leurs factures tout seuls, à toute heure.