La rubrique Clients est votre carnet d'adresses professionnel. Chaque fiche client centralise ses coordonnées, son historique de factures et de devis, et ses paiements.
- Ouvrez Clients puis Nouveau client.
- Renseignez le nom (société ou particulier), l'adresse et les coordonnées.
- Pour un professionnel, ajoutez le SIRET et le numéro de TVA, ils apparaîtront sur ses factures.
- Enregistrez : vous pourrez désormais le choisir en un clic lors d'une facture ou d'un devis.
La fiche d'un client rassemble tout son historique : ce qu'il vous doit, ce qu'il a payé, ses documents. Idéal avant un rendez-vous ou une relance.
Renseignez l'e-mail de chaque client : c'est ce qui permet l'envoi automatique des factures et l'accès à son espace de suivi.